CMF - Oficio Ordinario N°20054 de 18/08/2016

Oficio Ordinario N°20054 de 18/08/2016 de la SVS. Refiere a la inscripción de una línea de Bonos a 30 años de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. Aborda observaciones al Contrato y Prospecto de Emisión, principalmente sobre menciones a colocaciones en pesos no autorizadas en el Decreto de Endeudamiento. Se solicita corregir procedimientos para emisiones en pesos.

En atención a su presentación del Antecedente, mediante la cual solicita la inscripción en el Registro de Valores de una línea de bonos a 30 años, por un monto máximo de 3.800.000 UF, cumplo con informar a usted que de la revisión de los antecedentes acompañados, han surgido las siguientes observaciones:

1. Contrato de Emisión.

1.1. Letra a), numeral cinco, cláusula tercera. Deberá corregir la referencia efectuada a la "Cláusula Décimo Tercera del Contrato de Emisión", toda vez que ella no hace referencia a las materias tratadas en esta parte del Contrato de Emisión.

1.2. Letra a), numeral uno, cláusula sexta. De acuerdo con lo señalado en el Contrato de Emisión, el monto máximo de la emisión por línea será la suma equivalente en pesos a tres millones ochocientas mil Unidades de Fomento (UF), sea que la o las colocaciones que se efectúen con cargo a la línea se realicen en UF o Pesos, lo cual también es señalado en el número Cinco de la misma Cláusula. Al respecto, se hace presente que lo anterior no se condice con lo autorizado mediante el Decreto de Autorización de Endeudamiento que consta en la Cláusula Décimo Novena del Contrato de Emisión, que autoriza en su literal c) a emitir bonos desmaterializados, en moneda nacional, denominados en Unidades de Fomento. En conside...