CMF - Oficio Ordinario N°5126 de 16/02/2017
Valores Emisión Bonos Observaciones CMF
Abstracto
Oficio Ordinario N°5126 de 16/02/2017. La SVS/CMF formula observaciones a la solicitud de inscripción en el Registro de Valores de una línea de bonos de Celeo Redes Operación Chile S.A., según Ley N°18.045 y NCG 30. Se abordan puntos específicos del Contrato de Emisión y Prospecto, exigiendo aclaraciones, correcciones y complementos para cumplir la normativa sobre información, garantías, representación de tenedores y definiciones.
Resumen
En atención a su solicitud del antecedente, mediante la cual solicita la inscripción en el Registro de Valores de una línea de bonos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley N°18.045, de Mercado de Valores ("LMV"), y considerando lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°30 de 1989 ("NCG 30") y el inciso 3º del artículo 8º de la LMV, cumplo con formular las siguientes observaciones a los antecedentes presentados:
- Contrato de Emisión.
1.1 Cláusula Primera. Definiciones.
1.1.1 Letra A. El número de protocolización del Anexo A está errado.
1.2 Cláusula Quinta.
1.2.1 numeral 5: Se hace referencia a la información sobre el "Margen". No obstante la definición contenida en el N°167 del Anexo A del contrato no señala a que se refiere dicho concepto.
1.2.2 Numeral 13.1/A/B/C/: Se hace referencia a lo indicado "...en el apartado /D/ de esta cláusula 13.1..", no obstante se trata del numeral 13.1 la cláusula 5 del contrato.
1.2.3 Numeral 13.1./A/ Se indica que previo al rescate anticipado obligatorio de los bonos se deberán saldar las obligaciones pendientes con el Representante de los Tenedores de Bonos, el Banco Pagador, el Representante de los Tenedores de Bonos US, los Agentes de Garantías, el Agente del Contrato entre Ac...
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