CMF - Oficio Ordinario N°19845 de 24/07/2017

Oficio Ordinario N°19845 de 24/07/2017 formula observaciones a la solicitud de Enjoy S.A. para inscribir bonos convertibles series G y H. Se basa en Ley N° 18.045 y NCG 30. Aborda ajustes necesarios en contrato de emisión, prospecto, avisos y otros antecedentes para cumplir la normativa.

En atención a su solicitud del antecedente, mediante la cual requiere la inscripción en el Registro de Valores de bonos convertibles series G y H, a emitir por la sociedad de su gerencia, cumplo con formular, en virtud de las facultades establecidas en el artículo 8º de la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores ("LMV") y la Sección IV de la Norma de Carácter General N° 30 de 1989 ("NCG 30"), las siguientes observaciones a los antecedentes presentados:

I. Contrato de Emisión:

1. En la Cláusula Primera, "Definiciones", en "Grupo Controlador" deberá, hacer referencia a la Cláusula Séptima, numeral "Dos Uno) (iii)".

2. En la Cláusula Sexta, "Antecedentes y Características de la Emisión", en número Ocho, se hace referencia al Anexo Uno, el cual contiene las tablas de desarrollo de los bonos. Al respecto, se constata que existe una incongruencia entre las mismas y lo dispuesto en el número Dos. y Tres. de ésta Cláusula, respecto de la cantidad de bonos a emitir por cada Serie, así como también en lo acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de 12 de abril de 2017 (la "Junta de Accionistas"). Dado lo anterior, deberá efectuar, conforme a derecho, las correcciones según corresponda.

3. En Cláusula Séptima:

a) En Número Uno. Letras A. B. y C., deberá eliminar las referencias a...